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地产股连续两个交易日下挫 券商机构:中长期看好楼市

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4月22日与4月23日连续两个交易日,A股与港股的地产股普遍下跌。

截至今日(4月23日)收盘,根据同花顺的数据,A股房地产开发板块整体跌幅为0.77%,共有77家房地产上市公司股价下跌,资金净流出7.96亿元。其中跌幅较大的有:华丽家族下跌9.93%,皇庭国际下跌5.38%,海航基础下跌4.31%。

港股方面的表现,中国海外发展下跌2.61%,华润置地跌1.04%,中国恒大下跌3.15%,融创中国下跌4.19%;粤港澳大湾区地产股也普遍下跌,时代中国报收14.38元/股,下跌2.18%,龙光地产报收12.64元/股,下跌2.17%。

在上一个交易日(4月22日),地产股的表现更加低迷。申万一级房地产行业指数跌幅达到3.57%,仅次于家电板块,居两市第二。同时,板块内逾八成个股收跌,荣盛发展、首开股份大跌逾7%,万科A、金地集团、保利地产、阳光城等个股跌幅也超5%。Wind数据显示,房地产行业141只个股中,4月22日总体市值下跌约904亿元。

事实上,今年第一季度,由于楼市走出了一波“小阳春”行情,且多数上市房企发布的2018年年报普遍业绩表现出色,A股和港股的房地产板块也一度表现良好。

2019年3月份,国信证券发布的策略研究指出,自2月策略发布以来,申万房地产指数录得15.9%的涨幅,跑赢沪深300达2.4个百分点,在28个行业中排第13名;板块估值小幅提升,板块2019年动态PE由6.8提升至7.6;PB由1.4提升至1.6。

但影响地产股走势的基本面已经有所改变。市场声音普遍认为,财政政策收紧是近期地产股普跌的因素之一。国际资管公司协纵策略管理集团创始人黄立冲在接受《每日经济新闻》记者采访时指出:“第二季度的财政政策将比第一季度大规模放松而言相对收紧,因而对房地产板块带来一定影响。”

此外,也有机构投资者对记者表示,预期调控不放松也有一定影响。据新华社消息,中共中央政治局4月19日召开会议,分析研究当前经济形势,部署当前经济工作。会议要求,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。

短时间内,地产股还是否有回暖的可能?多名券商分析师、机构投资者在接受《每日经济新闻》记者采访时均认为,市场在短时间内仍将保持弱势。国泰君安证券分析师刘斐凡分析认为,因为此轮上涨的一个重要特征是估值修复,催化剂之一是就是预期政策和货币环境的放松。

“但3月数据出来后,无论是宏观经济还是房地产行业基本面都呈现企稳的态势。因此继续放松的预期走弱,估值修复在短时间内失去动力,地产股短期会维持弱势。”刘斐凡指出。

中金发布的研报也指出,在基本面整体平稳态势下,第二季度政策方面仍将延续相对温和的局势,而短期市场对政策的担忧情绪可能使板块有所起伏(在前期价格上涨较快的一二线城市布局较重的公司,短期可能相较三四线布局公司面临更大压力)。

不过中长期来看,券商机构对地产股仍然充满信心。花旗预期,内地楼市短期内将会持续波动,但认为投资者不应对内房股过度悲观。花旗认为,中共中央政治局会议重申对内地楼市的基调,表明稳定仍是楼市关键的主题。

刘斐凡也表示,从中长期来看,户籍制度放松带来的人口流入会对需求在一个较长时间内带来利好,所以销售数据和业绩能够得到保障,因此调整后的龙头房企依旧具有吸引力。

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