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改道深交所缩小融资规模 佳源集团再战ABS

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佳源对资金渴求强烈,开年以来,持续发起融资计划。

佳源集团发行ABS的申请终于获得受理。

深交所信息显示,6月30日,佳源集团一笔5.3亿元ABS获得受理,债券名称为民生-佳源购房尾款资产支持专项计划。

要像规模发起冲刺的佳源集团不愿打无准备的仗,资金如粮草,必须准备充足。

在传统融资渠道收窄后,佳源集团也考虑创新型融资通道,ABS是其新尝试。

今年1月,佳源集团旗下公司南京新浩宁向上交所申请,发行的“东兴-佳源物业资产支持专项计划”,总规模为9.2亿元,但被中止审核。

此前,佳源集团有关人士还表示,发债过程中,如需要补充提交资料等都会先中止,是正常现象。

但到了4月30日,这笔9.2亿元的融资申请最后还是被终止了。

两个月后,佳源集团改道深交所,缩小融资规模,终于成功获得受理。

佳源集团对资金渴求强烈。今年初,原定发行的2019年度第一期超短期融资券的计划暂停,但佳源集团并无放弃融资步伐。

在ABS之外,今年上半年,佳源集团两次与金融机构签约获得授信。

1月28日,佳源集团与大连银行上海分行、爱建信托分别签署战略合作协议,获得授信额度合计100亿元。

4月18日,佳源集团又与包商银行、大业信托、国通信托、中航信托等五家金融机构签约,获得授信额度共850亿元。

不过,一个月后,与佳源集团签约的包商银行,因为出现严重信用风险,已被接管。

由于佳源集团未上市,其资产负债、现金流和经营数据未被公众所掌握。可肯定的是,其正一心做大旗下上市平台。

因此,佳源集团正在进行的一大动作,便是把其持有的安徽省的物业资产包,注入到上市公司佳源国际(02768.HK)体系内。

上述物业资产包包括位于安徽合肥、马鞍山、蚌埠等地的住宅、商业综合体、公寓、办公室、购物中心、酒店及其他配套设施等。

目前注入尚未最终完成。这笔交易于3月下旬便宣布,4月时交易价格、具体支付方式初步厘定,不过日前又有所修改。

6月25日,最新消息显示,佳源国际将以41.55亿元收购徽源投资控股有限公司全部股份,目标公司由公司主席、非执行董事、最终控股股东及私人集团的最终实益拥有人沈天晴全资拥有。

交易款项则全数由佳源国际按每股3.513港元的价格,向沈天晴配发1377959475股来结付。

徽源投资控股有限公司拥有佳源集团安徽所有物业开发项目公司的股权。

对于此次收购,佳源国际称,安徽各城市将由非目标城市重新划归为目标城市,为集团正式进军安徽省房地产市场打下基础,进一步提升“佳源”品牌在长三角经济区的影响力,有助拓展集团在中国重点区域的战略布局。

自上市起,佳源国际便与沈天晴(及明源投资)签订协议,佳源国际会在目标城市经营物业开发业务,而非上市公司只能在非目标城市经营房地产开发。

今年年初,佳源国际副主席兼总裁、执行董事张翼对第一财经表示,佳源国际的中期目标是成为千亿房企,中期目标约为5年左右,而只要沈天晴注入资产,千亿目标能轻松完成。

佳源国际收购安徽资产包,被视为大股东注入资产,做大上市公司的主要手段,也是佳源国际千亿信心的主要来源。

截至目前,沈天晴连同其控制的明源投资持有佳源国际股权为52.86%,持股量为13.54亿股,对佳源国际有绝对控制权。

佳源集团认为,此次收购事项已履行沈天晴把非上市公司业务持续注入到上市公司的承诺,交易完成后,沈天晴持股比例将提升至69.35%,控股地位更加稳固。

2018年,佳源国际的合约销售金额为201.8亿元,同比增加94.6%,销售面积为178.7万平方米,同比增加51.8%,销售均价为每平方米11292元,同比增加28.1%。

而今年1至5月,佳源国际销售金额62.73亿元,同比增长30%,销售面积53.19万平方米,同比增长9%,销售均价11793元/平方米,同比增长约20%,各项数据增速均落后于去年全年平均水平。

7月1日收盘,佳源国际股价为3.44港元,微涨0.29%,跟年初股价闪崩前相比,仍正处于漫长的修复过程中。

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