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蛋壳公寓完成纽交所挂牌:募资金额缩减四分之一

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1月17日,互联网长租公寓运营商蛋壳公寓宣布在纽交所挂牌上市,股票代码“DNK”。伴随着蛋壳公寓成功在纽交所挂牌交易,蛋壳公寓成为国内长租公寓第二个赴美上市的品牌。

不过,上市当天,蛋壳公寓最终的发行价低于此前定价区间,为13.5美元,发行规模也减少为960万股,上市总募资金额减少25%至1.49亿美元。

当天开盘后,蛋壳股价就出现破发,最低跌至13美元/股。

蛋壳联合创始人兼CEO高靖在现场致辞称,蛋壳公寓一直致力于用互联网方式改造传统住房租赁行业,上市对蛋壳公寓来说,既是对过往5年发展的总结,也是一个全新的起点。

在此之前,今年1月8日,蛋壳公寓曾向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股书,将发行1060万股美国存托股票(ADS),每份ADS代表10股A类普通股,发行价在14.5美元~16.5美元之间,IPO募资规模最多约2.01亿美元。

按照招股书显示,招股书显示,此次IPO募集资金主要用于扩大规模,包括采购和翻新额外的公寓单元;增强公司的技术能力;以及用于企业一般用途,包括品牌推广和营销、以及潜在的收购和投资行为。

工商资料显示,成立于2015年的蛋壳公寓是提供租住生活的资产管理和居住服务平台,其经营主体为紫梧桐(北京)资产管理有限公司,蛋壳公寓亦是其旗下高端白领公寓品牌,公司注册资本1000万元,法定代表人是蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖。

蛋壳公寓招股书显示,蛋壳公寓的业务模型主要有三个方面:集中化经营、设计装修标准化、业务流程在线上。具体而言,蛋壳通过集中化运营业主托管的房源,并将其出租;再对公寓单元进行设计装修和布置;同时运用互联网技术为业务流程提供支持,使得业主和居民均在线操作。据悉,自成立以来,蛋壳并无实体店面。

招股书显示,截至2019年11月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场,共运营公寓单元数量为432690套。

数据显示,截至2019年11月30日,蛋壳公寓的入住率为77.9%,而截至2019年9月30日,蛋壳的入住率为86.9%,下降了9%。

蛋壳公寓的主要收入仍为租金和服务费。数据显示,截至2019年10月30日,蛋壳公寓收入为57.12亿元人民币。

不过,同其他长租公寓运营商类似,蛋壳目前也处于亏损状态。招股书显示,2019年10月,蛋壳公寓的净亏损为人民币2.966亿元(4150万美元),而2018年10月为人民币1.529亿元。综合2019年前十月数据看,蛋壳公寓共计净亏损28.128亿元。

截至2019年9月30日,蛋壳公寓账面现金及现金等价物(包含现金、存款及受限资金)为23亿元。

2015年至2019年期间,蛋壳公寓曾进行多轮融资,最后一次即在2019年10月递交IPO之前。招股书显示,蛋壳公寓完成了1.9亿美元D轮融资,由华人文化产业投资基金和春华资本投资。

在股东结构上,IPO前,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持有14.2%的股份,天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。老虎环球基金为最大机构投资人,占20%的股份;蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,占股7.8%。IPO后,高靖和沈博阳的持股比例将分别为13.4%和5.9%,其中高靖的投票权达75.6%。

蛋壳公寓认为,伴随着持续的城市化、高房价以及一二线城市年轻人消费习惯和生活方式的转变,中国租赁市场潜力巨大,同时政策利好也为行业带来东风。

根据艾瑞咨询的数据,2018年中国住宅租赁市场规模达到人民币1.8万亿元,预计到2023年将增长至人民币3.0万亿元。中国一线和二线城市的住宅租赁市场规模在2018年达到人民币1.2万亿元,预计到2023年将增长到人民币2.0万亿元。

值得一提的是,早于蛋壳公寓一步,另一家长租公寓服务商青客公寓已赴美上市。不过,作为国内首个赴美上市的长租公寓品牌,青客公寓近日却曝出“拖欠”房东租金的消息。有房东反映,青客以“亏损”及盘整“高进低出”房源为由,单方面要求房东下调房源租金价格,若房东不同意则暂停支付租金。

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