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疫情之下宅家经济圈火爆 深圳科技巨头绝地反击

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2020年深圳科技巨头需要面临与过去迥异的复杂内外部环境。全球疫情发展局势不容乐观,疫情对全球供应链的威胁在不断加深。在这样充满不确定性的环境中,科技巨头拥抱产业互联网的风险陡然升高。

2020庚子年,一场突发的疫情让宏观经济前景一下变得崎岖。今年1-2月的宏观经济数据中,外贸进出口总额下降9.6%,全国规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额均录得双位数下降。

疫情对宏观经济造成的冲击虽大,但危中有机。疫情期间,线上经济成发展亮点。宅家消费使得游戏、远程办公、网购快递等更加融入生活,互联网企业在消费品调配运送、在线教育办公以及文化娱乐消费等方面,都起到了托底作用。疫情引发的医疗器械等危机需求,也使得医疗科技企业更受关注。面对疫情,深圳科技巨头正在绝地反击。

疫情之下,互联网巨头托底线上需求端

据伽马数据报告显示,受疫情影响,2020年春节期间,线上游戏市场规模达到47.7亿元,同比增长32.9%。

腾讯数据显示,今年一季度王者荣耀游戏新增用户较2019年同期增长22%,尤其是三月份新增用户较去年同期增长64%。腾讯游戏板块业务今年有望实现进一步复苏。

疫情期间,2.5亿学生通过在线平台学习,近2亿上班族开启在家办公模式。据中国软件网数据显示,2020年,我国远程办公市场规模将增长至318亿元。

在腾讯披露的财报数据中,腾讯会议自2019年12月底推出后的两个月內,日活量超1000万,成为当前中国最多人使用的视频会议专用应用。

财报数据上,金融科技及企业服务2019年收入同比增长39%,成为腾讯在2019年收入增长速度最快的业务。其中,旗下云计算业务腾讯云2019年全年营收超过170亿元,增速87%。占到了金融科技及企业服务业务总收入约17%。

疫情使得企业云服务进一步得到推广,同时B端服务体系建设也大大加速,有利于腾讯在企业服务方面的增长。

事实上,在回答投资者关于远程办公业务发展的提问时,腾讯也表示:“正是因为疫情暴发,突显了数字化的必要性,比如远程办公、远程开会、远程教学等等。当然疫情结束后,一些用户可能还是会转回线下,但用户行为已经发生改变,用户已感受到数字化的高效。所以,我们不会改变长期的策略。”

“宅家产业链”的加持,也使得一季度快递数据实现增长。国家邮政局数据显示,一季度,预计快递业务量和业务收入分别为122.5亿件和1579.9亿元,同比分别增长0.8%和2.4%。在众多宏观数据下降的情况下,快递数据的微增难能可贵,其中,深圳快递龙头顺丰控股更是逆势增长。

据顺丰发布的1、2月经营简报,其1、2月营收同比增长10.64%、77.30%;1、2月快递业务量同比增长40.45%、118.89%。2019年财报也显示顺丰业绩增长稳健,2019年营收同比增长23.37%至1121.93亿元;归属于上市公司股东的净利润同比增长27.23%至57.97亿元。

绝地之外,医疗器械成为全球刚需

除了线上经济需求外,疫情引发的危机需求也在激增。

随着疫情在全球范围内蔓延,监护仪、呼吸机、除颤仪、输注泵等疫情防控治疗器械耗材的需求紧急提升。

4月1日,迈瑞医疗发布财报称,截至3月末,公司已累计向湖北定点救治医疗机构捐赠总额3300万余元的医疗设备,在全国范围内紧急交付超过8万台医疗设备。海外方面,迈瑞医疗已陆续收到欧洲、亚太、中东等地区的采购订单,特别是欧洲疫情暴发,欧洲各国政府、医疗机构提出大量且急剧增加的订单需求。

持续不断的订单,或将助推迈瑞医疗的全球扩张。而财报显示,疫情发生之前,迈瑞2019年海外市场收入原本也在快速增长,增速达17.9%。华泰证券研报指出,医疗器械国内需求强劲,海外需求提振作用也有望持续至全年。

短期而言,深圳互联网与医疗科技企业受疫情影响从中获利。但长期而言,疫情带来的负面效益尤为剧烈。宏观经济环境的下行与全球化政策的左右摇摆,无疑将深刻影响各行各业。

长期来看,

科技巨头拥抱产业互联网的风险升高

2020年深圳科技巨头需要面临与过去迥异的复杂内外部环境。全球疫情发展局势不容乐观,疫情对全球供应链的威胁在不断加深。在这样充满不确定性的环境中,科技巨头拥抱产业互联网的风险陡然升高。腾讯最新的财报显示,疫情虽使企业更乐于使用云服务,但疫情使云服务相关项目的落地实施有所延迟,因此将对短期收入造成负面影响。

受疫情影响,1-2月份,社会消费品零售总额同比下降20.5%。其中餐饮收入同比下降43.1%,汽车销售额同比下降37%,家电下降30%。

实际上,疫情高峰期居民消费需求很大程度上通过网络渠道得以满足。在各项零售消费中,通过网上进行的消费仍呈现“逆势增长”的态势。但网购增长也在放缓,1-2月实物商品网上零售额11233亿元,同比仅增长3.0%。

从日前顺丰、韵达、圆通和申通四家上市企业公布的2月份经营数据来看,除顺丰实现增长外,韵达、圆通、申通等三家加盟制快递企业受复工时间延迟以及春节假期影响,在营收增速和业务量增速方面均出现负值。

统计局数据显示,2020年1-2月,在工业生产方面,分项数据显示,17个主要行业增加值全部出现下降,其中14个行业降幅超过“两位数”。

忧虑 短期需求过后, 转型企业将面临 投入过大等风险

从世界范围看,疫情来势汹汹,影响包括医疗器械在内的全球供应链。

3月31日,迈瑞医疗表示,全球对呼吸机的需求至少在百万台以上,迈瑞医疗的呼吸机产能已经提高到去年同期的五倍,并且还在想方设法继续提升。

即便如此,像有创呼吸机研发、生产门槛相对较高,想要大规模增产并非易事。迈瑞医疗董事长李西廷表示,“公司一直在加紧组织生产、扩大产能,目前有创呼吸机每日产能近百台。”

李西廷在年报中坦言,“短期需求暴增导致交付困难,为此春节期间公司近2000人提前复工,为推动部分关键原材料及器件供应商尽早复产、增产,迈瑞甚至主动承担供应商多出来的工人工资等费用。”有业内人士分析,由于产能原因,不管哪一家医疗器械企业都不敢贸然接上万台的呼吸机订单。

但医疗器械行业产能的短期需求,在宏观经济上只是为数不多的特例。而在短期需求过后,转型企业将面临产品价格下降、生产链投入过大等风险。

不仅仅是产能与需求的矛盾,新冠疫情影响下,各国政府要求重建各自国内产业链的声音此起彼伏,全球化政策不明朗也将对工业发展造成深远影响。

编辑:许素霞

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