网易首页 > 网易房产 > 正文

万科拟24亿元入股泰禾获19.9%股权,设置严格前提条件

0
分享至

深陷困局的泰禾迎来了解救者。

7月31日,万科入股泰禾的消息有了实质性的进展。泰禾集团(000732.SZ)发布公告显示,公司与万科企业股份有限公司(000002.SZ)下属公司全资子公司海南万益管理服务有限公司签订股权转让框架协议,在满足交易前提下,泰禾将转让19.9%股份予万科,转让价格为每股人民币4.9元,对应总对价约为人民币24.27亿元。

万科拟24亿元入股泰禾获19.9%股权,设置严格前提条件海南万益股权结构图

如果交易达成,万科将成为泰禾集团的第二大股东。

但泰禾集团在公告中强调,“控股股东此次股份转让框架协议的签署,不会导致公司的控股权发生变更,将有助于优化公司股权结构,有助于帮助公司不断完善公司治理,同时还有助于推动公司目前进行的债务重组工作,盘活存量资产,维持正常经营,从而帮助实现公司长远价值,维护公司及股东利益。”

截至目前,泰禾投资持有泰禾1218801590股,占泰禾总股本的比例为48.97%。其中累计质押股数为1207420000股,占其所持股份比例为99.07%,累计冻结股数为1218801590股,占其所持股份比例为100%。

按照泰禾的公告,此次的交易万科将以现金的方式支付。

不过,对于此次交易,万科设置了两项严格的前提条件。公告显示,泰禾系独立经营主体,应以其全部资产对自身债务承担责任,并完成其债务重组事项,万科不会对泰禾的经营及债务等承担任何责任,亦无任何责任提供任何增信措施或财务资助。同时此次交易落地,还必须达成两项重要前提:一是泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产,能支持泰禾可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;二是万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。

对于此次交易,业内人士认为,这是一笔风险较为可控、回报预期合理的交易。此次交易价格4.9元/股已是相对合理的区间,如果泰禾能走出困局,其股价势必会回升,万科也将从中能够得到合理的股权投资回报。

从股价上看,泰禾于7月30日盘中一度涨停,截至30日收盘,泰禾报5.98元/股。

目前泰禾深陷困境已是不争的事实。事实上,今年以来,泰禾已接触多家房企以引入战略投资者缓解资金压力,包括华润、金茂、厦门建发、厦门国贸等,但最终均一一落空。

今年5月13日,泰禾集团公告称,控股股东泰禾投资正在筹划公司引入战略投资者事宜,公司实控人黄其森甚至不惜交出控制权,公告称“相关交易可能涉及公司控制权的变更”。

此次,伴随着一纸公告,泰禾的困境或迎来解决的契机。

从目前泰禾的情况来看,由于泰禾到期未付涉诉讼债务32亿元,截至7月2日,黄其森控制的泰禾投资持有泰禾集团48.97%股份及其一致行动人叶荔(黄其森配偶)所持的12.05%公司股份已被司法冻结及轮候冻结。

此外,受流动性危机影响,今年7月,泰禾集团发布公告称应于2020年7月6日到期的“17泰禾MTN001”未能按期兑付本金和利息,构成实质性违约。泰禾称,由于中国房地产的整体经营环境和当前的COVID-19大流行,公司遇到了一些短期流动性问题,因此,公司未能根据某些条件对部分境内中期票据进行本息兑付。

同时,泰禾指出,鉴于集团近期的发展变化,集团是否就即将到期的现有在岸和离岸债务履行支付义务,将基于集团整体财务状况的评估,债券持有人不应期望公司根据现有条款支付本金和利息。

据泰禾此前披露的信息,泰禾集团背负着高达235.58亿元的已到期未付的借款金额,尚未支付的罚息有6.4亿元。同时,2020年内将到期的债务为555.11亿元。

除了债务压力,泰禾的经营业绩也承压。近日泰禾集团披露2020年半年度业绩预告,归属上市公司股东净利润亏损14.6亿元至18.6亿元,同比下降193.54%至219.16%。对于出现亏损的原因,泰禾集团称,2020年上半年受新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响,无集中交付的地产项目,仅有零星项目交付结转收入,造成收入较2019年同期大幅下降,相应的营业利润大幅减少。在投资收益方面,上半年该部分业务较2019年同期大幅减少,泰禾集团称,2020年上半年投资收益主要由公司持有的合联营企业投资按权益法确认的投资收益产生,金额较小。另外,上半年公司对已到期尚未还款的借款计提预计负债约为7.25亿元,较2019年同期增加营业外支出约6.8亿元,由于上述因素叠加,泰禾非经常性损益影响约-5.78亿元。

相关推荐
热点推荐
太残酷!负利率 社会阶层彻底固化

太残酷!负利率 社会阶层彻底固化

叶檀财经
2023-05-28 20:07:02
赵本山女儿举行婚礼答谢宴,新郎婚服不到400元,新娘发福超明显

赵本山女儿举行婚礼答谢宴,新郎婚服不到400元,新娘发福超明显

好丹
2023-05-29 01:32:43
1952年,王震在新疆被撤销职务,毛主席:你坏了我的大事呀!

1952年,王震在新疆被撤销职务,毛主席:你坏了我的大事呀!

全民历史观
2023-05-28 22:30:20
北方工业大学原副校长沈志莉:操纵高考录取结果,60岁整容为20岁

北方工业大学原副校长沈志莉:操纵高考录取结果,60岁整容为20岁

历史求知所
2023-05-27 20:00:02
国内车市要“地震”?特斯拉新车价格再度“下调”,比亚迪不香了

国内车市要“地震”?特斯拉新车价格再度“下调”,比亚迪不香了

心能源车资讯
2023-05-27 10:47:40
台海战争一旦爆发,对中国内陆会有多大影响?看完就知道了

台海战争一旦爆发,对中国内陆会有多大影响?看完就知道了

一点儿军事
2023-05-28 15:25:08
秦昊all black现身机场,瘦下来还真的挺帅

秦昊all black现身机场,瘦下来还真的挺帅

鹿头时尚
2023-05-29 00:02:49
128G的手机每天负重前行!这个热搜第一,无数人感同身受

128G的手机每天负重前行!这个热搜第一,无数人感同身受

数码手机通
2023-05-20 21:49:25
女生打死都不会承认,她们最喜欢,偷看男生这三个地方

女生打死都不会承认,她们最喜欢,偷看男生这三个地方

社会频率看点
2023-05-28 11:18:10
印度威胁也没用,中国不去G20会议后,不到几天,又有8国拒绝出席

印度威胁也没用,中国不去G20会议后,不到几天,又有8国拒绝出席

青青的乡野生活
2023-05-28 16:26:46
印度的G20,中国在内8国不出席,俄方派人去,说明了一个道理

印度的G20,中国在内8国不出席,俄方派人去,说明了一个道理

绝对视点
2023-05-29 09:15:41
女大学生被骗进红楼后,是怎样被驯服的?残忍程度突破你的认知

女大学生被骗进红楼后,是怎样被驯服的?残忍程度突破你的认知

V盟文史
2023-05-16 11:40:42
“我什么都可以给你!”内衣店女子主动献身与男子发生关系

“我什么都可以给你!”内衣店女子主动献身与男子发生关系

超哥解历史
2023-05-19 09:49:19
不装了?苹果、美光上演“抱团”戏码,美媒:这是在“打”脸中国

不装了?苹果、美光上演“抱团”戏码,美媒:这是在“打”脸中国

大卫聊科技
2023-05-29 01:30:03
气死我了,昨天跟男友洗澡时,他说我胸部硬,还说前女友都不这样

气死我了,昨天跟男友洗澡时,他说我胸部硬,还说前女友都不这样

小李说说
2023-05-28 11:54:01
奢侈!张镇麟作客特步公主8亿别墅,大如城堡,带泳池和停机坪

奢侈!张镇麟作客特步公主8亿别墅,大如城堡,带泳池和停机坪

体坛白话
2023-05-26 21:18:12
岛内一场“恶战”打响,统派大佬不支持侯友宜?邱毅直接点名要害

岛内一场“恶战”打响,统派大佬不支持侯友宜?邱毅直接点名要害

海峡军志
2023-05-28 11:42:37
蔬菜中的“嘌呤高手”被发现,医生:宁愿不吃,也别碰这几物

蔬菜中的“嘌呤高手”被发现,医生:宁愿不吃,也别碰这几物

营养time
2023-05-26 07:50:43
绝望!美国亚裔女主管被困冷库活活冻死!儿子就在现场

绝望!美国亚裔女主管被困冷库活活冻死!儿子就在现场

瞭望远方
2023-05-28 17:02:39
中央下放8所部属大学入浙江,20万招生名额,杭州嘉兴宁波等受益

中央下放8所部属大学入浙江,20万招生名额,杭州嘉兴宁波等受益

中庸学府
2023-05-29 07:30:40
2023-05-29 10:50:44

头条要闻

桂海潮将执行神十六任务 发小:他读书时拿奖拿到手软

头条要闻

桂海潮将执行神十六任务 发小:他读书时拿奖拿到手软

财经要闻

体育要闻

早就说了,他是凯尔特人最大的X因素

娱乐要闻

黄奕惹争议!拿展品拍照被美术馆批评

科技要闻

直播|神舟十六号计划明天发射,航天员公布

汽车要闻

年轻人也爱“老钱”风?静态体验全新凯迪拉克CT6

态度原创

游戏
手机
艺术
亲子
家居

亚运会AD疑似为JKL

手机要闻

为什么现在很多年轻人都喜欢买“苹果”三件套?

艺术要闻

看这些树影带给梵高多少慰藉,大都会聚焦“梵高的柏树”

亲子要闻

90后带娃有多炸裂?主打的就是一个“敷衍”,谁还不是一个宝宝呢

家居要闻

现代风高质感住宅,大气有格调

无障碍浏览 进入关怀版