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爱彼迎美国纳斯达克上市:发行价68美元/股,市值或超万豪

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美国东部时间12月10日9时30分,美国共享住宿平台Airbnb(中文名:爱彼迎)正式登陆美国纳斯达克市场,股票代码“ABNB”,公开发行5000万股A股普通股,发行价68美元/股。

来源:纳斯达克官网

这一定价超过了爱彼迎此前的路演价格上限。

据了解,爱彼迎的初始路演价格为44美元至50美元,一周后,又将发行价提高至介于每股56美元至60美元之间。12月10日,华尔街日报援引知情人士称,爱彼迎将IPO(首次公开募股)价格定在每股68美元,并指这是IPO市场繁荣的最新迹象。

爱彼迎此前预计,若以58美元/股的发行价计算,本次发行的净收益约为28亿美元。

华尔街日报的报道指出,68美元/股的预期定价显示,基于完全摊薄的股份数并包括发行所得,爱彼迎的估值将达到约470亿美元,公司将筹集约37亿美元。

如此一来,根据Wind数据显示,截至12月9日美股收盘,爱彼迎的估值已经超越目前全球市值排名第一的酒店集团万豪国际集团423亿美元的市值。

当日,爱彼迎举行了纳斯达克上市虚拟敲钟仪式。而在仪式上,爱彼迎播放了一支短片,来自全球各地、各个时区的房东们敲响门铃,以此寓意新股开市,替代以往的敲钟开市环节。

爱彼迎在招股说明书中表示,此次发行所筹得的金额将用于一般公司用途,包括营运资金、运营支出和资本支出。不过,爱彼迎也不排除可能将部分所得款项用于收购或投资业务,产品和技术等。此外,爱彼迎还表示,完成本次发行后,计划将40万股捐赠给慈善基金会。

2019年9月19日,爱彼迎宣布预计在2020年上市。据了解,爱彼迎原计划于今年3月31日向美国证券交易委员会提交书面文件,然而,新冠疫情导致全球旅行“暂停”,导致爱彼迎预定量大幅下降,甚至危及到爱彼迎的上市计划。

今年5月5日,爱彼迎联合创始人兼首席执行官Brian Chesky在发给全球员工的邮件中指出,公司业务遭受重创,“今年的营收预计将不到2019年的一半”。今年5月,爱彼迎宣部全球裁员1800人,约占爱彼迎全球员工的四分之一。

从财务数据来看,截至今年9月30日的前9个月,爱彼迎的预定总额(Gross Booking Value,GBV)为180亿美元,同比下降39%;营业收入25亿美元,同比下降32%。而爱彼迎2018年和2019年的GBV分别为294亿美元和380亿美元。

根据爱彼迎的招股书,从2015年至今,爱彼迎都是净亏损的状态,且最近的3年,净亏损额逐年上升。2018年,爱彼迎净亏损1690万美元;2019年净亏损6.743亿美元;截至今年9月30日的前9个月,爱彼迎净亏损6.969亿美元。

爱彼迎在招股书的风险因素一节中表示:“自成立以来,我们每年都遭受净亏损,并且我们可能无法实现盈利。”“我们的经调整EBITDA(息税折旧和摊销前利润)和自由现金流一直在下降,这种趋势可能会持续下去。”“我们的收入增长率已经放缓,并且我们预计未来它将继续放缓。”

今年的前9个月,爱彼迎的业务受到新冠疫情的重大影响,用于经营活动的现金净额为4.906亿美元,同比减少逾9亿美元。

从爱彼迎今年的月度住宿和预定趋势来看,从今年1月到4月,爱彼迎的预定环比持续下降。今年3月,爱彼迎的订单取消量达到最高峰,为2310万。而今年3月和4月,爱彼迎住宿的取消量甚至超过了预定量。

不过,从5月起,爱彼迎的预定开始迎来稳定的反弹,净预定量也逐渐回正。

爱彼迎在招股书中表示,即使面对挑战,新冠疫情也进一步证明了旅行是人类持久的愿望。在新冠疫情期间,人们越来越多地寻找离家较近的目的地。爱彼迎认为,今年二季度和三季度的复苏归因于旅客出行的能力与意愿的增强。而即便在业务中断的高峰期4月,50英里以内的短途旅行也具有很高的弹性。爱彼迎指出,从客人出发的50英里至500英里之间的住宿恢复了。

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