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融资潮持续 时代中国、建业地产拟发行合计6.1亿美元票据

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新京报讯 新年伊始,房企融资动作频频。今天(1月8日),时代中国和建业地产均发布融资公告,其中时代中国拟发行3.5亿美元优先票据,票面利率5.75%;建业地产拟发行2.6亿美元绿色优先票据,票面利率7.5%。

今天早间,时代中国发布公告称,该公司及附属公司担保人于1月7日与德意志银行、瑞银、瑞信等机构就票据发行订立购买协议。此次拟发行3.5亿美元优先票据,该票据将于2027年到期,票面利率5.75%;票据所得款项净额将用于现有若干债务再融资。

同一天,建业地产公告称,该公司拟发行2.6亿美元绿色优先票据(绿色债券是指将所得资金专门用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具)。该票据将于2025年到期,票面利率7.5%。据公告披露,1月7日,建业地产、其附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、美银证券、建银国际等订立购买协议。建业地产方面表示,票据所得款项净额拟用于偿还将于一年内到期的现有中长期境外债务。

据悉,2021年以来,多家房企发布融资公告,掀起发债热潮。据贝壳研究院统计,2021年1月4-6日,房企境内外发行规模约合270亿元(按发行日),同比增长233%。其中境外发行金额约28.5亿美元,而2020年同期境外发债仅1亿美元。

新京报编辑 杨娟娟 校对 王心

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