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三巽集团上市首日以发行价4.75港元收盘

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两年来经过四次递表,7月19日,安徽房企三巽控股集团有限公司(三巽集团,06611.HK)在香港联交所挂牌上市,每股定价4.75港元。三巽集团也成为今年首家IPO上市的房企。

上市首日,三巽集团开盘报4.76港元/股,涨幅0.21%。三巽集团最终以发行价4.75港元/股收盘,市值31.35亿港元。

三巽集团此次全球发售包括香港公开发售及国际发售。全球发售项下可供认购的股份总数为1.65亿股股份,其中将根据香港公开发售初步提呈发售1650万股股份(可予调整,相当于发售股份的10%),其余1.485亿股股份(相当于发售股份的90%,可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)将初步根据国际发售进行有条件配售。独家保荐人及独家全球协调人为建银国际金融有限公司,联席账簿管理人为建银国际、克而瑞证券有限公司及交银国际证券有限公司。

根据7月16日的公告,三巽集团香港发售部分获得3.22倍的超额认购,国际发售部分获得1.29倍的超额认购。若按最终发售价每股发售股份4.75港元计算,三巽控股收取的全球发售所得款项净额约7.003亿港元。若是2475万股的超额配股权获悉数行使,则额外所得款项净额约1.134亿港元。截至公告日期,超额配股权尚未获行使。

三巽集团预估所得款项净额约60%将用作开发现有物业项目的建筑成本,即利辛铂悦府、宿州灵璧清枫及宁阳铂悦府;净额的约30%将用于土地收购,通过于安徽省及该公司计划进军的安徽省周边其他城市寻求及收购地块或合适的并购机会,增加土地储备;剩余10%将用作一般营运资金用途。

截至2021年4月30日,三巽集团共有44个项目,覆盖安徽省、江苏省及山东省的12个城市,拥有总土地储备430万平方米,分别包括已竣工建筑面积24万平方米的已竣工物业、建筑面积345万平方米的在建物业及建筑面积61万平方米的持作未来发展物业。持作未来发展物业的建筑面积占总土地储备14.2%。

招股书援引仲量联行的评估称,截至2021年4月30日,三巽集团物业权益总值为162.644亿元。三巽集团流动资产净值由2018年的3.153亿元增加至2020年的21.354亿元;资产净值由2018年的5.05亿元增加至2020年的15.426亿元。

2018年、2019年及2020年12月31日,三巽集团未偿还借款总额分别为7.097亿元、17.571亿元及20.965亿元;借款总额的加权平均实际利率分别为14.0%、12.3%及9.4%。三巽集团坦承其融资渠道对信托及资产管理融资的依赖程度相对较高,截至2020年12月31日,三巽集团有5项未偿还信托及资产管理融资,其未偿还本金总额占借款总额的37.7%。 

根据克而瑞数据,三巽集团2020年全口径销售额102.3亿元,同比增长12.17%,行业排名为第173位。

在三道红线方面,三巽集团资产负债率不达标,截至2020年12月31,该比率为79.4%,大于70%的标准线;截至2020年12月31日的现金及现金等价物约4.574亿元,现金短债比为2.1;净资产负债率为-9.4%,分别符合大于等于1和小于等于100%的标准。三巽集团表示其若干贷款是循环贷款,故而可以在偿还旧借款后取得新借款,而不会超出计息负债年度增加的10.0%拟定监管限额。

三巽集团总部设于上海。该公司由其创始人、董事会主席兼执行董事钱堃,总裁、执行董事兼行政总裁安娟控制,二者为夫妻关系。现年44岁的钱堃和安娟为合肥工业大学校友,于2000年7月分别取得工业及民用建筑文凭和会计及统计学(计算机化)文凭。

2004年,钱堃及安娟成立安徽三巽投资集团有限公司从事房地产业务。2010年,滁州三巽置业有限公司成立,主营开发住宅物业,并发展为该公司的集中管理平台。2011年,该公司于安徽省滁州市收购第一幅地块,并且开发为住宅物业项目。

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