11月14日晚间，融创中国（01918.HK）和融创服务（01516.HK）同步公告，融创中国将配售现有股份及认购新股，及配售现有融创服务股份。
融创中国在公告中表示，11月13日，融创中国、卖方（融创国际投资控股有限公司）、Morgan Stanley（作为配售代理及联席账簿管理人）及Citigroup（作为联席账簿管理人）订立一份配售及认购协议。据此，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%，及经认购事项扩大后融创中国已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元，折合约6.53亿美元。
截至11月12日收盘，融创中国报17.04港元/股，若以收盘价来看，此次配售价折价约10.9%。
融创服务称，2021年11月13日，公司董事会获融创中国控股有限公司(融创中国)的全资附属公司融创服务投资有限公司(融创服务投资)告知，其与Morgan Stanley & Co. International plc(配售代理)已订立股份配售协议。
根据配售协议，配售代理同意按全数包销基准以每股14.75港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售融创服务投资持有的1.58亿股公司现有股份(相当于本公告日期公司已发行股本总额约5.10%)。截至本公告日期，融创中国通过其附属公司(包括融创服务投资)间接持有公司21.47亿股股份(相当于公司已发行股本总额约69.24%)。假设配售将按预期完成，且公司已发行股本并无其他变动，融创中国将持有公司约64.14%的股权，且公司将继续为融创中国的附属公司。
至此，融创中国通过配售现有股份及认购新股，以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。
另外，融创中国表示，出于对本集团的长远信心和长期支持，公司控股股东、董事会主席孙宏斌同时将自有资金4.5亿美元提供给本集团使用（无息借款形式），以支持本集团经营发展。
融创中国披露的2021年半年报数据显示，截至6月30日，融创中国营业收入958.2亿元，同比增长23.9%；归母净利润119.9亿元，同比增长9.4%；毛利199.8亿元，同比增长12.5%；毛利率20.8%，同比下降2.2%；核心净利润约为131.5亿元，同比增长0.8%。公司资产总额1.2万亿元，累计实现合同销售金额约3207.6亿元，同比增长64%，累计合同销售面积约2194.5万平方米，合同销售均价约14620元/平方米。
截至6月末，该公司手持现金余额约为1231.9亿元，受限制现金约为220.87亿元。
从“三道红线”来看，截至6月底，融创中国剔除预收款项后的资产负债率约为76%，较2020年底下降约2.3个百分点；净负债率为86.6%，较2020年底下降约9.4个百分点；现金短债比约为1.11。
本文来源：澎湃新闻
作者：记者 李晓青
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