合景泰富集团：拟配售2.35亿股，筹资约4.67亿港元

12月18日，合景泰富集团控股有限公司（01813.HK，合景泰富集团）公告，于2022年12月17日，本公司与配售代理J.P. Morgan Securities plc及卖方英明集团有限公司就配售事项及认购事项订立协议。根据协议，英明集团已同意出售，而配售代理已同意尽力按配售价每股2.01港元配售2.35亿股现有股份。

根据协议，英明集团已有条件同意按认购价(相当于配售价每股2.01港元)认购数目与配售代理所配售股份数目相同的新股份。经扣除相关费用及开支后，估计该公司将自认购事项收取的所得款项净额为约4.66975亿港元。

英明集团由合景泰富集团董事会主席、控股股东孔健岷全资拥有。2.35亿股相当于合景泰富集团已发行股本约7.38%及经认购事项扩大的该公司已发行股本约6.87%。截至12月18日，英明集团持有295703152股股份，相当于合景泰富集团现有已发行股本约9.29%。英明集团连同晋得(由孔健岷全资拥有的公司)于紧接协议日期前至少12个月持续持有本公司超过50%投票权，则毋须获得收购守则规则26的豁免。

每股新股份的认购价相当于配售价每股2.01港元。认购股份的面值为每股0.10港元，按悉数认购所有认购股份计算，总面值为2350万港元。认购股份的总市值为约5.546亿港元，该金额按最后交易日的收市价每股2.36港元计算。认购事项的净价格为约每股1.99港元。

每股2.01港元较2022年12月16日在联交所所报收市价每股2.36港元折让约14.8%;较最后交易日前5个交易日(包括该日)在联交所所报平均收市价每股约2.37港元折让约15.1%;较交易日前30个交易日(包括该日)在联交所所报平均收市价每股约1.79港元溢价约12.0%。

配售股份将由配售代理配售予不少于6名独立承配人(彼等将为由配售代理安排的专业、机构及╱或其他投资者)。预期概无任何承配人将因配售事项而成为本公司的主要股东(定义见上市规则)。配售代理及其最终实益拥有人将安排的承配人为或将(视情况而定)独立于本公司及其关联人士且与彼等并无关联。

此前，合景泰富集团表示，旗下的美元债“合景泰富集团5.875%N20241110”将在30天宽限期内支付应于11月10日支付的利息。据wind信息，该债券发行金额为6.25亿美元，起息日为2017年1月10日，到期日为2024年11月10日，每年5月10日和11月10日支付利息。该票据由合景泰富间接全资控制的广州合景控股集团有限公司作为发行人，发行金额为13亿元，期限为3年。募集说明显示，上述票据所募集资金将用于项目开发建设、购回或偿还合景泰富境外美元债券等法律法规允许的用途。

今年前10个月，合景泰富集团与其合营企业及联营公司累计实现预售额432.2亿元。

8月30日发布的半年报显示，今年上半年，合景泰富集团按权益合并收入为140.759亿元，较2021年同期减少36.7%；期内按权益合并核心毛利率及核心利润率分别为18.8%及10.5%；核心利润为8.875亿元。截至2022年6月末，合景泰富集团的境内银行贷款、优先票据及境内债等合计约为768亿元，其中将于一年内到期的约有226亿元。合景泰富集团持有现金约221.97亿元，不受限现金为51.2亿元。负债比率为93.2%。截至8月30日，该公司累计共兑付包括境内债券、CMBS及ABS本金合计人民币59.39亿元，及境外美元债券2.5亿美元。

合景泰富集团此前已采取出售项目、美元债展期等方式回流现金。

11月16日晚间，合景泰富集团公告，已与买方签订协议以3.71亿元出售成都一项目公司50%的股权，预计将从出售事项获取1400万元的税后利润。

合景泰富集团称，出售事项将为公司提供提前变现机会，并为公司未来业务发展需要提供资金；提高资产周转率、为偿还债务及一般营运资金产生额外现金流入，并将降低公司负债比率，从而降低风险并实现长期稳定及健康发展。

项目公司成都市宏誉房地产开发有限公司主要资产为位于四川省成都市锦江区攀成钢片区总占地面积190253.04平方米的物业开发项目，包含住宅、商业、办公、酒店及酒店式公寓，该项目由项目公司单独开发。截至公告日期，该项目可开发面积约707000平方米已全部完成开发，可开发面积约213000平方米仍在开发中。

同时，合景泰富集团间接全资控制的广州合景控股集团有限公司拟发行13亿元中期票据，期限为3年，本期中期票据无担保。至11月15日，“广州合景控股集团有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册报告”的项目状态为反馈中。募集说明显示，上述票据所募集资金将用于项目开发建设、购回或偿还合景泰富境外美元债券等法律法规允许的用途。

9月13日，合景泰富集团公告3笔债券交换要约获得通过，将发行本金总额7.949亿美元于2024年1月14日到期的新票据，以交换两笔2022年9月到期票据；发行6.365亿美元于2024年8月30日到期的新票据，以交换2023年9月到期票据。

交换要约涉及到2022年9月到期2笔合计9亿美元的票据，5%本金前置支付，其余将交换为7.949亿美元2024年1月到期的新票据，票面利率6%；第3笔为7亿美元2023年9月到期7.875%的票据，将交换为6.365亿美元2024年8月到期新票据，票息保持不变。

截至12月19日午间收盘，合景泰富集团报2.08港元，跌辐11.86%。